洞见
【供应链管理】一文深度了解2022年中国供应链管理服务行业市场规模、竞争格局及发展前景
时间：
2022-11-18
资料来源：前瞻产业研究院
1、供应链管理服务行业概况
——行业定义及主要特点
供应链上的节点企业只有达到同步协调运行才有可能使链上的所有企业都能受益并实现供应链的最大优化，于是便产生了供应链管理(Supply Chain Management，SCM)。从供应链的结构模型可以看出，供应链是一个网链结构，由围绕核心企业的供应商、供应商的供应商和用户、用户的用户组成。一个企业是一个节点，节点企业和节点企业之间是一种需求与供应关系。供应链主要具有以下特性：
图表1：供应链主要特性
| 定义 | 主要内容 |
| 复杂性 | 因为供应链节点企业组成的跨度(层次)不同，供应链往往由多个、多类型甚至多国企业构成，所以供应链结构模式比一般单个企业的结构模式更为复杂。 |
| 动态性 | 供应链管理因企业战略和适应市场需求变化的需要，其中节点企业需要动态地更新这就使得供应链具有明显的动态性。 |
| 面向用户需求 | 供应链的形成、存在、重构，都是基于一定的市场需求而发生，并且在供应链的运作过程中，用户的需求拉动是供应链中信息流、产品/服务流、资金流运作的驱动源。 |
| 交叉性 | 节点企业可以是这个供应链的成员，同时又是另一个供应链的成员，众多的供应链形成交叉结构，增加了协调管理的难度。 |
供应链管理服务行业流程分析
供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。
针对5个主要步骤环节，供应链管理行业都有着严格和标准的执行手段：
图表3：供应链管理服务流程手段分析
| 流程 | 主要内容 |
| 计划 | 这是SCM的策略性部分。企业需要有一个策略来管理所有的资源，以满足客户对企业产品的需求。好的计划是建立一系列的方法监控供应链，使它能够有效、低成本地为顾客递送高质量和高价值的产品或服务。 |
| 采购 | 选择能为企业的产品和服务提供货品和服务的供应商，和供应商建立一套定价、配送和付款流程并创造方法监控和改善管理，并把对供应商提供的货品和服务的管理流程结合起来，包括提货、核实货单、转送货物到企业的制造部门并批准对供应商的付款等。 |
| 制造 | 安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动，是供应链中测量内容最多的部分，包括质量水平、产品产量和工人的生产效率等的测量。 |
| 配送 | 很多"圈内人"称之为“物流”，是调整用户的定单收据、建立仓库网络、派递送人员提货并送货到顾客手中、建立货品计价系统、接收付款。 |
| 退货 | 这是供应链中的问题处理部分。建立网络接收客户退回的次品和多余产品，并在客户应用产品出问题时提供支持。 |
2、全球供应链管理服务行业发展现状：北美市场规模最大
从国内外竞争格局上看，供应链管理首先出现在中国大陆境外，由于境外供应链管理巨头业务发展相对成熟，并且其供应商、生产厂商和客户大多为各领域内的国际领先企业和跨国公司，在运作模式、管理经验以及拥有的供应商和客户资源方面较国内供应链企业有一定优势，因而在国际市场上占据主导地位。其代表性企业有英迈国际、香港利丰、台湾联强等。
全球SCM市场主要分布在北美和西欧，其中北美是最具潜力的SCM市场，2021年收入约占SCM全球总收入的61.4%，未来有望长期处于SCM主导市场的地位。欧洲、中东和非洲地区对于服务外包的看法较为保守，该地区的收入占全球总收入的18.6%。亚太地区是相对新兴的市场，该地区的SCM收入仅占全球总收入的20%，目前亚太地区是增长最快的市场。
根据Statista给出的全球测算数据，2016-2021年全球供应链管理市场规模保持了稳定增长，2020年全球供应链管理市场规模达到155.8亿美元，根据Statista的统计，2021年全球SCM市场规模达到了174.7亿美元。
3、中国供应链管理服务行业发展历程：2019年后进行产业链整合阶段
根据中国供应链管理服务行业内的领先企业怡亚通发布财报中对于行业发展历程的整理可以看出，2015年和2019年对于供应链管理服务来看是两个关键时期，2015年后随着行业逐步受到重视，产业规模快速提升，各个企业也开始着手加大业务布局;2019年后，管理能力成为企业竞争的核心战略点，对于产业链的整合能力成为业内竞争的主要部分。
4、中国供应链管理服务行业政策背景：行业监管日趋严格
近年来，中国一系列政策的实施都对供应链管理服务行业的发展起到了较大的影响，供应链的发展进入新型发展期，中国各行业十三五规划对供应链行业起到了极大的促进作用。企业间的链接会越来越多，对产业链行业的发展起到了极大的促进作用，再加上中国“一带一路”政策的不断加深，中国企业“走出去”和外国企业“引进来”进程的进一步加深，国际间的贸易会不断加深，供应链环节的外贸会不断加深。我国供应链管理服务行业相关政策汇总如下：
图表8:2018-2022年中国供应链管理服务及相关行业政策出台概览-1
| 时间 | 政策文件 | 相关内容 |
| 2022年1月 | 《网络安全审查办法》 | 办法指出，网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合，确保关键信息基础设施供应链安全，保障网络安全和数据安全 |
| 2021年11月 | 《"十四五”冷链物流发展规划的通知》 | 完善国家骨干冷链物流基地布局，加强产销冷链集配中心建设，补齐两端冷链物流设施短板，夯实冷链物流运行体系基础，加快形成高效衔接的三级冷链物流节点 |
| 2021年1月 | 《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》 | 在“坚持创新驱动发展，增强循环动能"部分提出"促进新业态新模式发展。发挥好“交通+"优势，激发新业态新模式发展活力规范网络货运发展，推广无人配送、分时配送，推动物流组织模式创新" |
| 2020年9月 | 《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》 | 随着新一轮科技革命发展，"制造业服务 化、服务业制造化”趋势越来越明显。《方案》明确促进物流业制造业协同联动和跨界融合，延伸产业链，稳定供应链，提升价值链，并提出培育国际供应链服务商 |
| 2019年7月 | 银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》 | 提出银行保险机构在开展供应链金融业务时应坚持四大基本原则:坚持精准金融服务，坚持交易信息可得，坚持全面管控风险，既要关注核心企业的风险变化，也要检测上下游链条企业的风险 |
| 2019年5月 | 财政部办公厅商务部办公厅《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》 | 支持采取订单农业、产销一体、股权投资合作经营模式的农产品流通企业或新型农业经营主体结合自身实际情况，不断完善基础设施，提升农产品供应链质量和效率 |
5、中国供应链管理服务行业发展概况：行业总体呈现走高态势
——市场供给分析：成立1-3年的企业较多
目前，我国供应链管理服务行业主要存在三种参与主体：集团企业、生产管理一体化企业和第三方管理企业，其中集团企业多以大型国资企业集团为主，行业多覆盖机械重工、大型船舶等国家战略性产业，生产管理一体化企业大多对于自身所在行业进行纵向一体化布局，如京东创立京东物流等;第三方管理企业是目前行业中最常见的形式，即帮助上游供应商或生产商构建一套可行的供应链体系，以此与下游消费端进行有效对接。
从生产企业的成立时间序列来看，根据企查猫提供的数据，成立1-3年的提供中国供应链管理服务的企业最多，全国经营范围中包含供应链管理服务的企业共超过12万家，超过30%的企业在近三年内成立，其次超过20%的企业是在近一年内成立。
可以看出中国供应链管理服务行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，预计未来几年内行业内的竞争将会逐步加剧。
市场需求分析：供应链管理必要性日益提升
供应链管理可以有效的提高企业竞争力，实现其竞争战略，在目前企业数字化、产业信息化的背景下，供应链管理服务对于企业的作用和战略意义已经逐步由“锦上添花”转变为“不可或缺”，越来越多的企业已经迫切地需要对自身的产业链和供应链进行系统性地整合管理和优化：
中国供应链管理服务行业市场规模：2021年市场规模超过190亿元
受消费升级+分级的驱动，中国的供应链从执行采购+销售基础供应链模式，逐步向深度分销+营销模式迈进，并叠加品牌运营+孵化等更高附加值的业务，因此供应链龙头为具备立体式、全渠道、一体化营销、品牌孵化的综合性服务平台。
近年来中国供应链管理服务行业市场规模不断扩大，中国市场占全球SCM服务的比重不断增加，前瞻根据全球SCM服务市场规模，结合SCM服务行业中的主要行业——云供应链管理服务行业中对中国市场规模的占比进行统计，再对中国整体SCM服务行业市场规模占比进行了初步统计，最终得到中国供应链管理服务市场规模，2021年中国SCM服务行业市场规模超过190亿元。
6、中国供应链管理服务行业竞争格局分析
——区域竞争格局：华南地区的企业最多，广东省企业数量接近80000家
中国供应链管理服务企业分布较为分散，在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华南地区的企业最多，广东省的供应链服务企业接近80000家，为全国注册企业最多的区域。从整体上，大多企业也聚集在东部沿海区域。
企业竞争格局：四大企业类型
目前行业内按照业务类型可以分为物流服务商、采购服务商、增值分销商和现代物流及综合服务商，在各自的业务分布中，根据行业类型的特点生成了不同的企业竞争格局：
图表15：2021年中国主要供应链管理服务业务企业概览
| 企业类型 | 企业主要业务 | 主要企业 |
| 物流服务商 | 物流服务商是指主要提供物流运输服务的企业和服务商，一般具有较高的经营能力、物流服务能力等。 | 中铁铁龙物流、中远航运、中海发展、锦江投资、中储股份、捷利股份宝供物流等。 |
| 采购服务商 | 采购服务商主要为生产商(或经销商)提供代理采购、进口原材料及半成品采购服务，生产商(或经销商)可根据订单来进行半成品或成品的采购。 | 以利丰集团为主，其次还有金海威国际、中通服、宇都供应链、恒成国际等典型企业。 |
| 增值分销商 | 增值分销商是指为生产商提供营销支持、客户管理、货品管理服务的服务提供商。增值分销商与代理商最根本的区别在于分销商更类似于仓库。 | 利和经销(IDS)、神州数码等 |
| 现代物流及综合服务商 | 现代物流及供应链管理综合服务商主要业务范围是提供一个企业的整个分销、采购、物流及供应链系统设计、实施和运作服务。 | 顺丰、圆通快递等 |
中国供应链管理服务行业特点分析：协同效应明显
供应链系统存在协同动力。供应链中存在供应商与核心企业、核心企业与分销商之间的博弈。供应链系统的组织结构是松散的，处于一种无管理或半管理的状态。在这种结构中，供应商之间不仅存在着买卖和竞争关系，同时供应商和核心企业之间还存在合作关系，核心企业与分销商之间的关系也是如此，三者都要追求自身利益的最大化。而且在核心企业内部各部门之间也是合作与矛盾并存。
图表16：供应链中的多个协同效应
| 组织协同 | 详情 |
| 组织协同 | 形成一个有效的供应链系统，关键是要选择好自己合作的上下游实体，一旦形成供应链系统，就应该根据各自的组织规模、组织结构以及人力等实现组织协同。 |
| 管理协同 | 管理协同主要是指如下几个方面，一是管理方法、管理手段的共享，二是通过制度化的措施使得供应链的成员与整体有相同的利益要求和共同的价值准则，三是营造良好的供应链文化氛围，增强企业间的凝聚力。 |
| 财务协同 | 主要是指资金协同，包括资金的数量协同和运作能力，协同各个实体的采购、制造、销售的资金流。 |
| 信息协同 | 信息协同，不仅仅是指集团企业内部的信息共享，而且还存在着信息互补的效应，也就是与供应商以及分销商之间的信息协同作用，如各自私有的市场信息、产品开发信息、生产计划信息、库存信息、产品销售信息等在供应链系统中都应该共享，起到信息互补的效应。 |
| 业务协同 | 这里的业务主要是指企业的供应和销售业务，供应链上各实体间要实现业务协同，也就是要协同物流的转换增值过程，而企业内部原有业务也应该相互合作，实现物流的增值。 |
| 其他协同 | 此外还有很多其他方面的协同效应，如在供应链管理中引入新技术的实现技术协同等。 |
7、中国供应链管理服务行业发展前景趋势及预测
——行业发展趋势：4大发展趋势
在过去10年的发展，传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。未来短期时间内，中国供应链管理服务行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：
图表17：供应链管理服务行业发展趋势分析
| 趋势分析 | 主要内容 |
| 增值服务供应链是主流趋势 | 未来随着市场竞争的加剧，越来越多的企业将更加注重商业模式的创新。自2016年以来，传统型物流企业面临更为严峻的转型升级的挑战，而靠增值服务盈利则成为主流趋势。 |
| 大数据成为新的行业价值点 | 未来，数据将在很大程度上更多角度影响到我们的生活环境，越来越多的企业在大数据方面开始有所建树，大数据极有可能会成为新的经济增长点。它也将成为供应链行业价值创新点。 |
| 供应链金融扩大发展空间 | 在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，供应链金融未来发展空间依然很大。通过对商流、物流、资金流、信息流的整合，优秀的供应链企业在金融服务方面大有可为。 |
| 供应链绩效考评更加科学 | 数字经济时代的到来不仅对供应链绩效评价提出了更高的要求同时也为科学化评价供应链绩效提供了数据基础和方法以及技术支撑。 |
市场规模预测：预计2027年中国供应链管理服务行业市场规模将超过370亿元
目前中国供应链管理服务行业的发展不断加快，根据前瞻测算，2027年中国供应链管理服务行业的占比将达到世界SCM服务市场规模的20%，市场规模总额将超过370亿元，平均复合增长率接近3.5%。
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